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  • 券商发债“补血”打破4200亿元 半年总额接近去年全年七成
  • 往年上半年,券商减速规划债券融资,已有49家券商经过债券融资活动为本身“补血”,发行总额达4236.8亿元,已接近去年全年发债融资规模的七成。

    《证券日报》记者据数据梳理统计显示,券商发债融资方式包括证券公司债、短融券、证券公司次级债、可转债,发行规模辨别为1724.6亿元、1389亿元、1088.2亿元和35亿元。

    值得关注的是,上半年短融券融资规模同比增长超一倍。近期,头部券商获活动性支持,短融券余额下限获提升,短融券已跃升为券商融资的重要渠道方式。而去年掀起的“可转债发行热”逐步褪去,年内仅有一家券商选择发行。

    全体来看,招商证券发债融资规模最大,上半年发行规模合计358亿元。发债融资规模超越300亿元的还有中信证券、申万宏源、广发证券。

    上半年发债融资规模在200亿元以上的券商还有国信证券、中信建投证券、华泰证券。国泰君安、安信证券、渤海证券、中国银河证券和西方证券等公司的发债融资规模也在140亿元以上,位居49家券商发债融资规模前列。

    按发债融资方式来看,往年上半年,已有31家券商选择发行证券公司债停止“补血”,共63只,发行额度高达1724.6亿元,占券商发债融资总额40.7%,占比最高。不过,《证券日报》记者发现,近年来,证券公司债在券商的融资渠道中占比下滑分明。

    其中,申万宏源公司债发行规模最高,达242亿元,共7只公司债;紧随其后的是招商证券和广发证券,辨别达218亿元和213亿元,辨别有8只和5只;发行公司债规模在100亿元以上还有华泰证券、安全证券和中信证券,辨别以公司债融资170亿元、125亿元和102亿元。

    相比证券公司债,券商发行短融券在年内惹起市场普遍关注。现实上,自2014年底《证券公司短期融资券管理方法》开端施行,短融券继续火爆。据《证券日报》记者统计,往年年内共有20家券商成功发行算计1389亿元规模的短融券,占券商发债融资总额的32.78%,而去年同期短融券发行规模仅550亿元。

    上半年短融券发行规模最大的券商为国信证券,筹集资金达235亿元。中信证券为180亿元,招商证券和渤海证券辨别为140亿元和120亿元,位居前列。其他券商短融券融资规模在100亿元以下。

    券商为提升净资本,近几年将次级债归入了券商融资。往年上半年,中信建投证券的次级债融资规模位列券商第一,为145亿元;其次是中国银河证券,为140亿元;安信证券第三,为112亿元。

    而去年受政策鼓舞

    和转股后补充净资本等优势要素成为新宠的可转债在往年上半年“遇冷”。往年3月份,浙商证券发行了可转换公司债券“浙商转债”,发行规模为35亿元,目前仍是年内独一一家发行可转债的券商。

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